Unsere Kerndienstleistungen
Beratung und Verwaltung mit Weitblick und Verantwortung
Wir bieten in Zusammenarbeit mit unserem erfahrenen Partner, der NFS Hamburger Vermögen, maßgeschneiderte Anlagestrategien für Anleger, die eine professionelle Betreuung und transparente Prozesse schätzen – unabhängig von Standard-Benchmarks und mit klarer Ausrichtung auf persönliche Ziele.
- Individuelle Anlagestrategien auf Ihre persönlichen Ziele abgestimmt
- Verantwortung für Anlageempfehlungen in erfahrenen Händen
- Zeitliche Entlastung durch Delegation der Anlageentscheidungen
- Strukturierter, nachvollziehbarer Anlageprozess
- Depotführung bei einer Bank Ihrer Wahl
- Transparente Einsicht in Transaktionen und Portfolioentwicklungen
Kundengruppen, die Restriktionen an Vermögensverwaltungsstrategien stellen, können selbst die professionellsten Wealth Manager immer wieder an ihre Grenzen bringen. Zusammen mit der NFS Hamburger Vermögen haben wir deshalb spezialisierte Anlagestrategien für betroffene Kunden ausgearbeitet.
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Dabei profitieren Sie von:
- einer direkten Koordination mit den federführenden Complianceabteilungen in Bezug auf Trade Pre-Clearance, Transaktionsreporting etc.
- dynamischen und aktiv verwalteten Portfolien
- der Vermeidung von Interessenkonflikten durch die Auszahlung jeglicher, erhaltener Zuwendungen (Kick-Backs)
- effizient gestalteter Produktkosten
Anlageberatung
Unsere Anlageberatung verbindet fachliche Expertise mit aktiver Mitgestaltung durch den Anleger – für eine fundierte, persönliche Begleitung bei allen strategischen und taktischen Anlageentscheidungen im Portfolio.
Dabei profitieren Sie von:
- Persönliche Begleitung bei allen Anlageentscheidungen
- Einem strukturierten Rahmen für Auswahl, Analyse und Überwachung des Portfolios
- Aktiver Einbindung des Anlegers in strategische und taktische Entscheidungen
- Nutzung von Marktchancen und gezielte Risikosteuerung
- Integration eigener Anlageideen ins Portfolio
- Transparenter, dialogorientierter Zusammenarbeit
- Einem flexiblen, gemeinschaftlichen Beratungsansatz
Erweitertes Dienstleistungsspektrum
Ein Ansprechpartner. Keine Umwege.
Wir koordinieren sämtliche Prozesse und begleiten Sie bei der Umsetzung – fachlich wie organisatorisch.
Exklusiv für unsere Kunden
Wo mehrere Bankverbindungen, Vermögensklassen und Ansprechpartner zusammenkommen, geht schnell der Überblick verloren. Über unsere Controllinglösung schaffen wir Transparenz und Übersicht – ausschließlich für Mandanten, die ihr Portfolio über uns betreuen lassen.
Ihr Mehrwert auf einen Blick:
- Gesamtüberblick über Ihr Vermögen bankenübergreifend, aktuell, mobil
- Laufendes Monitoring von Erträgen, Risiken, Kosten und Liquidität
- Klare, adressatengerechte Berichte – für Sie, Ihre Familie oder Ihr Family Office
- Frühzeitige Identifikation von Optimierungspotenzial und Fehlentwicklungen
Individuell. Objektiv. Verlässlich. Ziel ist es, Ihnen genau die Informationen bereitzustellen, die Sie für eine strategische Vermögensführung benötigen.
Neben unserer eigenen Expertise ermöglichen wir Ihnen den Zugang zu einem sorgfältig ausgewählten Netzwerk an Spezialist/innen, welches wir über etliche Jahre aufgebaut haben. So können wir Sie – ganz gleich, welche Fragestellung Sie bewegt – umfassend begleiten und höchste fachliche Qualität gewährleisten.
Unser Netzwerk umfasst unter anderem:
- Immobilienmakler/innen
- Finanzierungsspezialisten/innen
- Versicherungsexperten/innen zur optimalen Absicherung komplexer Vermögenssituationen
- Mediatoren/innen zur Begleitung von Generationen- und Nachfolgeprozessen
- Investmentbanker/innen
- Kunstexpert/innen für den Aufbau und die Verwaltung von Kunstsammlungen
- Stiftungsexperten/innen
- Jurist/innen für rechtliche Gestaltung und Absicherung Ihrer Vermögensstruktur
- Steuerberater/innen
Auf Wunsch koordinieren wir die gesamte Abstimmung und begleiten Sie diskret und effizient durch den gesamten Prozess.
Verantwortung übertragen. Werte erhalten.
Eine strukturierte Vermögens- und Nachfolgeplanung ist unerlässlich, um finanzielle Werte langfristig zu erhalten und reibungslos weiterzugeben – privat wie unternehmerisch. Wir unterstützen Sie dabei mit maßgeschneiderten Lösungen, die Ihre persönlichen, familiären und unternehmerischen Ziele in den Mittelpunkt stellen.
Unsere Leistungen im Überblick:
- Strukturierung komplexer Vermögenswerte
- Steuerlich optimierte Nachfolgeplanung
- Gestaltung von Schenkungen, Testamenten und Stiftungsmodellen
- Unterstützung bei Unternehmensnachfolgen
- Internationale Lösungen bei grenzüberschreitendem Vermögen
- Koordination mit steuerlichen und juristischen Beratern
Unabhängig. Diskret. Zielorientiert. Unsere Beratung erfolgt ausschließlich in Ihrem Interesse – ohne Produktvertrieb, ohne Konzernbindung. Wir bieten Ihnen Klarheit, Struktur
Finanzplanung mit System Struktur schaffen. Entscheidungen vorbereiten.
Eine vorausschauende Finanzplanung hilft dabei, Vermögensentwicklungen besser zu strukturieren und finanzielle Spielräume realistisch einzuschätzen. Wir unterstützen unsere Kunden mit Erfahrung, Augenmaß und einem klaren Blick auf das Wesentliche.
Was wir leisten können:
- Grundlegende Analyse von Vermögens- und Ertragsstrukturen
- Planung typischer Szenarien wie Ruhestand, Nachfolge oder größerer Investitionen
- Unterstützung bei der Koordination mit steuerlichen oder juristischen Beratern
Neutral. Langfristig. Ganzheitlich. Unsere Finanzplanung ist frei von Produktinteressen. Sie basiert auf einer unabhängigen Analyse und dient dem Ziel, Ihnen bei Ihren finanziellen Entscheidungen nachvollziehbare und transparente Informationen zur Entscheidungshilfe zu liefern.
Finanzplanung mit System Struktur schaffen. Entscheidungen vorbereiten. Eine vorausschauende Finanzplanung hilft dabei, Vermögensentwicklungen besser zu strukturieren und finanzielle Spielräume realistisch einzuschätzen. Wir unterstützen unsere Kunden mit Erfahrung, Augenmaß und einem klaren Blick auf das Wesentliche.
Unsere Finanzplanung ist frei von Produktinteressen. Sie basiert auf einer unabhängigen Analyse und dient dem Ziel, Ihnen bei Ihren finanziellen Entscheidungen nachvollziehbare und transparente Informationen zur Entscheidungshilfe zu liefern.
